Négoce Données de référence

CHEMIN : ONGLET NEGOCE / DONNEES DE REFERENCES 

Ce module contient les données nécessaires à l’établissement des pièces commerciales.

1. Gestion des familles clients :

Le code famille peut être des chiffres ou des lettres, l’ordre numérique ou alphabétique fera le classement.

Le nom de la famille : Correspond au métier/activité de votre client (ex: Détaillant, grossiste etc..).

Il est possible d’affecter un coefficient supérieur ou inférieur à 1 (1 étant la valeur du tarif du client).

Attention ce type de fonctionnement est particulier, il est préférable de se renseigner auprès du service support ou formation.

2. Gestion des représentants :

Les représentants (agents) sont à affecter à des clients Négoce. Un seul représentant par client.

Pour créer un représentant cliquez sur ajouter un représentant.

Code : Chiffres ou lettres

Saisir le nom, son taux de commission et les champs disponibles dans sa fiche

La section paramètres Ebusiness permet de paramétrer l’accès à notre site wholesale de prise de commande en ligne (soumis à licence).

Le taux de commission permettra de calculer le montant des commissions en fonction des factures et avoir.

3. Gestion des devises :

Les devises servent à acheter de la marchandise ou facturer un client Négoce dans une autre devise que l’euro.

Le taux est fixe mais peut être modifier à tout moment.

Pour créer une devise cliquez sur le bouton Ajouter un devise.

Saisir les champs suivants :

Code de la devise : codes alphabétiques à trois lettres et à trois chiffres des devises.

Libellé de la devise : Nom de la devise

Abrégé de la devise : Symbole de la monnaie

Taux de la devise : Valeur de la monnaie par rapport à l’euro

Position du symbole monétaire : Par rapport à la chaîne de format numérique

Nombre de décimale : Deux par défaut, trois possible

Format de la devise : Renseigne automatiquement la chaîne de format numérique

Code Iso : Reprendre le code de la devise

4. Gestion des secteurs :

Permet la localisation du secteur de facturation d’un client ( France, France Exonérée, CEE, Export). Le code Pays est nécessaire pour la DEB.( Déclaration d’échange de bien).

5. Gestion des transporteurs :

Ajouter Le code et le libellé de votre transporteur.

6. Gestion des courriers :

Les différents types de courriers servent à la procédure de relance, de relevés clients, du courrier type pour les plan de financement …

Cliquez sur ajouter un courrier.

Pour les courriers de relance il est nécessaire d’aller dans le paramétrage du dossier, onglet négoce et d’associer les courriers aux nombres de relance souhaité.

7. Gestion des plafonds de CA des affiliés :

Lors de la facturation de franchisés/affiliés, il est possible de fixer par magasin jusqu'à deux plafonds de CA TTC.

Saisir un taux pour un CA supérieur au plafond et un taux si le plafond est inférieur ou égal au CA.