M - Modo Designer - Adicionar widget

Adicionar um widget

a - Configuração básica

1. Adicione o primeiro widget

Para adicionar o primeiro widget, clique em "Selecionar dados", em seguida, escolha o campo que você deseja ver, no exemplo, o CA HT.

Por padrão, o tipo de widget proposto é do tipo "indicador". Uma vez nesta tela, você pode continuar editando o widget aqui e, em seguida, clicar em "Criar", ou aprofundar a criação do widget clicando em "Configuração avançada".

2. Configuração básica 

Ao clicar com o botão direito do mouse no nome dos campos (em azul), você tem a possibilidade de renomeá-lo, alterar seu tipo de agregação, bem como acessar algumas funções rápidas.

Ao adicionar campos, você terá acesso a mais tipos de widgets.

Vamos imaginar então que queremos ver o volume de negócios HT por família de produtos na forma de um gráfico de barras. Em seguida, você deve adicionar o campo "Família" da tabela Produtos e, em seguida, selecionar o tipo de visualização desejado.

Você pode então pressionar criar ou clicar em Configuração avançada (você pode clicar nesta opção desde o início).

b - Configuração avançada

Com a configuração avançada, a tela de criação de widgets é alterada e você terá a seguinte tela:

A tela consiste em três partes: o painel de dados à esquerda, a visualização no centro e dois painéis de combinação à direita: Filtros e Design. Você também pode escolher o tipo de visualização que deseja aqui na lista suspensa logo acima do painel de dados.

O painel de dados e design varia de acordo com o widget selecionado. 

O painel de filtros é sempre o mesmo e é dividido em duas partes: na parte superior os filtros aplicados no painel e, em seguida, os filtros aplicados no nível do widget (opcional).

1. Painel de Dados

Para um widget indicador, ele é dividido em duas partes: "Valores" e "Secundário". Para adicionar um campo calculado, basta clicar  no + e uma lista suspensa com todos os campos aparecerá. 

Por padrão, os campos que têm um formato de número no banco de dados serão somados e os campos que tiverem um formato de texto retornarão o número de valores distintos contidos na coluna.

Cada campo de dados tem várias opções de personalização (pode variar dependendo do tipo de campo e widget):

Os principais são:

Agregação. Por padrão, essa é uma soma ou número separado de valores. Para campos em formato numérico, é possível modificar essa agregação: soma, contar o número de valores, contar o número de valores distintos, mínimo, máximo, média, mediana, variância, desvio padrão.

Alterar o formato dos números (número, moeda, porcentagem, número de casas decimais, abreviaturas...)

Remova o campo da visualização.

Altere o valor calculado (coluna selecionada, fórmula).

Altere a cor da visualização. Pode ser definido exclusivamente ou sob condições.

Fórmula. Para modificá-lo, clique no ícone de lápis.

Valores de filtro (funciona da mesma forma que os filtros no painel, mas só serão aplicados a este widget. Você os encontrará no painel de filtros do widget.)

Classificar valores (ascendente, descendente, sem classificação).

Mostrar ou ocultar valores, linhas, colunas...

Para campos de data, permite modificar a escala de tempo (ano, trimestre, mês, semana, dia, hora).

Para campos de data, formate a data (dd MM aaaa, dd MMM aaa, etc.).

Extraia das diferentes telas de personalização:

Também é possível alterar o nome do valor clicando duas vezes em seu nome; Isso também mudará seu nome na visualização.

2. Painel de filtro

A primeira parte é sobre filtros de painel. É possível desativá-los um a um ou todos juntos clicando nos botões de alternância. Tenha cuidado, um filtro desativado no nível do painel não pode ser reativado no nível do widget.

Dependendo dos widgets, é possível modificar o comportamento dos filtros do painel: setor/filtro ou destaque.

Para alguns widgets (tabelas, gráficos de colunas), a opção "Destaque" destacará os dados envolvidos por este filtro, enquanto a opção "Setor/Filtros" exibirá apenas o valor selecionado do filtro.

A segunda parte é sobre os filtros de widgets. Eles podem ser adicionados a partir do painel de dados (ícone de funil) ou clicando em + e definindo o filtro (como faríamos no nível do painel).

Por exemplo, para uma tabela dinâmica, no painel de dados, você pode definir um filtro de widget a partir das linhas ou dos valores, por exemplo, escolhendo apenas os primeiros 10 valores. O filtro aplicado aparecerá na guia de filtros do widget.

3. Duplicar ou excluir um widget

Uma vez que um widget é criado, às vezes pode ser mais fácil duplicá-lo e, em seguida, modificá-lo do que recriar um widget do zero. 

Para fazer isso, na visualização do painel, basta clicar no menu do widget e, em seguida, em "Duplicar".

Para excluir um widget, basta clicar em "Excluir".

c - Impacto do widget no painel

Como designer, você pode escolher como o widget interagirá com o painel (consulte a seção de visualizadores, filtre um painel e interaja com um widget).

Você pode escolher se o widget será capaz de filtrar o painel clicando (ou selecionando um elemento) ou se o usuário será capaz de explorá-lo em outra dimensão. Tenha cuidado, isso só é válido em certos widgets!

Ao clicar no menu do widget no canto superior esquerdo, você terá uma lista suspensa de opções a partir das quais "Seleção: O widget afeta os filtros do painel" e "Explorar: ativar a exploração em qualquer lugar".

Ao clicar em cada um deles, você poderá ativá-los ou desativá-los.

Embora a opção "Ativar navegação em qualquer lugar" esteja desativada, ainda é possível dar ao usuário a opção de explorar o widget por meio de hierarquias predefinidas.

Você pode selecionar a hierarquia clicando no menu de categorias no painel de dados e, em seguida, clique em "Hierarquias...". Selecione a hierarquia desejada e clique em OK.