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G- Fidelização - Gestão de malotes de fidelização de clientes
- Atualizado em 07 Jun 2023
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Contexto:
O cliente se beneficia de uma bolsa contendo um ou mais vales-presente que podem ser usados em diferentes períodos. O objetivo é trazer o cliente de volta para poder usar seus vales-presente.
Pré-requisito:
Você emite vales-presente com um número de alocação, um valor e um período de validade.
O cliente deve ser existente no arquivo do cliente ou criado durante a coleta com as seguintes informações (dependendo das configurações escolhidas):
Gostou do que:
- Nome
- Primeiro nome
- Celular ou e-mail
Note que se as condições não forem cumpridas, terá de preencher os campos obrigatórios para validar a cobertura.
1. Configurações da manga:
Por padrão, apenas um nível 5 será capaz de configurar a criação da capa. Você pode alterar o nível de segurança dessa opção no gerenciamento de nível de acesso.
Caminho: Gestão / Atividade Empresarial / Gestão de bolsa de fidelização de clientes
- Para ter a proposta de entregar o malote após a venda, marque "Ativar a entrega da bolsa"
- Indique o número de vales-presente contidos na bolsa (de 1 a 99).
- Verifique os filtros das condições em que você deseja oferecer o malote aos seus clientes:
- para clientes criados hoje: Somente clientes que não existem no arquivo do cliente
- Clientes que fizeram sua primeira venda hoje: apenas clientes em criação durante a venda ou clientes existentes no arquivo de clientes que nunca fizeram uma compra (CA = 0)
- Clientes existentes que não se beneficiam da bolsa: todos os clientes, exceto aqueles que já se beneficiaram da bolsa com o mesmo número de voucher.
- Verifique os campos obrigatórios para se beneficiar da bolsa.
- O campo "e-mail ou celular" torna um ou outro obrigatório e não ambos
- Salvar configurações
A entrada é feita linha após linha, salvando no final da linha; Insira todos os campos do voucher 1 e salve antes de prosseguir para a entrada do voucher 2.
Malote: título do vale-presente (pré-preenchido).
Valor do vale-presente a ser preenchido em apenas um número inteiro.
Código do voucher a ser inserido manualmente (estes são os números do voucher contidos na bolsa).
Sequência a ser selecionada usando o menu suspenso: DIA, SEMANA, MÊS.
O número de sequências corresponde, seja em número de dias de validade, número de semanas, número de meses dependendo da sequência escolhida.
Início da sequência:
- No dia seguinte: a capa criada em 18/07/2018 será utilizável em 19/07/2018
- No início da seguinte sequência (semana): A capa criada em 18/07/2018 poderá ser utilizada no dia 23/07/2018 ou no início da semana seguinte.
- No início da seguinte sequência (mês): A capa criada em 18/07/2018 poderá ser utilizada em 01/08/2018 ou no início do mês seguinte.
Número de sequências: - Determina a duração da sequência: 10 dias, 2 semanas, 1 mês e assim por diante.
Exemplo 1 da sequência: o vale-presente 1 pode estar ativo no dia seguinte, os vales-presente subsequentes só podem estar ativos quando a data de validade do vale-presente 1 expirou, marcando o final da sequência anterior.
Exemplo 2 sequência: o vale-presente 1 pode estar ativo no início da semana seguinte ou no início do mês seguinte, selecionando "início da próxima sequência"
2 vales-presente não podem se sobrepor ao longo de um período.
No exemplo, um conjunto de 2 vales-presente foi criado.
Vale-oferta 1, no valor de 7 euros. Este voucher é válido a partir de 18/07/2018 (no dia seguinte) em uma sequência (mês) com duração de 1 (mês)
Gift voucher 2, no valor de 7 euros. Este voucher é válido a partir do final da sequência anterior, no exemplo acima, a partir de 18/08/2018 por um período de 1 mês.
2. Criação de malote para venda:
Na promoção, clico no ícone "cliente". Posso procurar um cliente pelo nome ou criar um novo cliente.
No exemplo, eu escolho procurar por um cliente existente "Dujeux" e clicar em "pesquisar".
As informações contidas em sua folha são visíveis no encarte, podemos ver que aqui, apenas o endereço de e-mail é preenchido (o que é um requisito mínimo nas configurações).
Faço minha venda normalmente e registro a venda após selecionar a forma de pagamento.
Seleciono o vendedor para validar a transação.
O recibo é impresso e entregue ao cliente.
Se o cliente não quiser a capa, eu clico em "o cliente não quer a capa". A venda acabou.
Se o cliente quiser a bolsa:
- As informações nos quadros vermelhos são obrigatórias para a validação da bolsa.
- Informações não enquadradas não são obrigatórias.
- As informações emolduradas em laranja indicam que pelo menos uma das duas informações deve ser preenchida para validar a bolsa.
- Você pode preencher as informações ausentes que irão enriquecer diretamente o arquivo do cliente.
Por fim, clique em "bolsa entregue ao cliente"
3. Utilização da bolsa para venda:
Os vales-presente são armazenados nas notas de crédito disponíveis do cliente selecionado.
Para fazer uma venda usando o vale-presente, você faz a coleta selecionando o cliente, insere o item ou itens a serem descontados e, em seguida, clica em "ter disponível" para poder recuperar o vale-presente contido na bolsa. Os vouchers expirados não são mais visíveis nas notas de crédito disponíveis.
Isso aparece como uma dedução do valor da venda.
O bilhete indica a informação do malote com o número do voucher -123123123- seguido do número do arquivo do cliente -5318-.
No exemplo:
- O primeiro vale-presente é válido de 18/07/2018 a 17/08/2018.
- O segundo vale-presente é válido de 18/08/2018 a 17/09/2018.
Se um vale-presente ainda não for válido e você clicar em "Usar cartão-presente", uma mensagem de alerta será exibida.