N - Designer-Modus - Formeln

Formeln

a - Einleitung

Von dem Moment an, in dem Sie einen Indikator erstellen, wird standardmäßig eine Formel erstellt (meistens eine Summe oder ein separates Wertkonto), aber manchmal ist es notwendig, Formeln zu ändern, um den gewünschten Indikator zu erhalten, z. B. Durchschnittswarenkorb, Durchschnittspreis, Verkaufsindex usw.

Um eine Formel zu erstellen oder zu ändern, müssen Sie den erweiterten Designer des Widgets eingeben.

Wenn Sie einen neuen Indikator erstellen, klicken Sie auf "Hinzufügen" und dann im Datenexplorer auf links neben der Suchleiste. Sie sehen dann oben und unten ein neues Fenster mit einem Formeleditor und darunter den Daten- und Funktions-Explorer.

Alles, was Sie tun müssen, ist, in der Suchleiste nach dem Feld zu suchen, das Sie berechnen möchten.

Wenn Sie mit der Maus über das Feld Ihrer Wahl fahren, wird ein Menü "Mehr..." wird angezeigt und ermöglicht es Ihnen, die entsprechende Aggregation (Summe, Anzahl alle, min, max...) für Ihren Indikator auszuwählen. Die Standardaggregation wird rechts neben dem Feldnamen angezeigt.

Nehmen wir an, Sie haben auf sum geklickt und es war ein Fehler. Sie können dann entweder die Formel im Editor löschen und dann die richtige Aggregation erneut auswählen oder auf die Formel klicken, dann auf "Typ(Summe)" und die neue Aggregation auswählen.

Falls der Indikator bereits erstellt wurde, klicken Sie auf den Bleistift und der Formeleditor wird angezeigt.

b - Schnellfunktionen

Mit den Schnellfunktionen ist es möglich, einen einfachen Indikator (eine Messung) schnell zu ändern. Sie finden sie im Menü der Maßnahme.

Die wichtigsten Schnellfunktionen sind: 

• • Berechnungdes Beitrags, 
  • Vorheriger Wert (letztes Jahr, letztes Quartal, letzter Monat, letzter Tag)
  • Die Entwicklung im Laufe der Zeit (im Wert) (Wachstumsrate, seit der vorherigen Periode (Tag, Woche, Monat), seit dem gleichen Zeitraum Quartal/Monat/Woche zuvor),
  • % Veränderung im Zeitverlauf (aus dem gleichen Zeitraum, Vorjahr/Quartal/Monat/Woche
  • Summe oder kumulativer Durchschnitt seit Beginn des Jahres, Quartals, Monats, Woche oder Kategorie.

Wenn Sie auf eine davon klicken, sehen Sie, dass sich die Formel im Editor geändert hat (Schnellfunktion >% Entwicklung im Laufe der Zeit >  Seit dem gleichen Zeitraum, Vormonat):

Alle diese Funktionen finden Sie im Reiter "Funktionen" des Formeleditors mit ihrer Definition und dem Benutzerhandbuch.

c - Gefilterte Formeln

Manchmal müssen einige Formeln bestimmte Kriterien berücksichtigen. Es ist dann möglich, sogenannte gefilterte Kennzahlen zu erstellen. 

Die Metrik wird dann auf einer bestimmten Filterebene gefiltert, unabhängig von den Filtern im Dashboard oder Widget. Der Filter,der auf eine Kennzahl angewendet wird, ist auf die gleiche Weise aufgebaut wie ein Dashboard- oder Widget-Filter.  

Die Formel ist vom Typ:  (measure, filter1, filter2 usw.)

Stellen wir uns vor, wir möchten einen Indikator haben, der immer den Benelux-Umsatz anzeigt, unabhängig vom Länderfilter des Dashboards. Die Formel lautet dann:

([Total MtRetailSalesHT], [COUNTRY])

Wo [LAND] nach Belgien, den Niederlanden und Luxemburg gefiltert wurde, unabhängig vom im Dashboard festgelegten Länderfilter. 

Dieser Indikator wird weiterhin nach anderen Feldern gefiltert (z. B. Produktfamilie, Unterfamilie, Datumsangaben), aber der  Länderfilter auf Dashboard-Ebene ändert diesen Indikator nicht mehr.

Eine sehr wichtige Funktion für Filter, die auf eine Kennzahl angewendet werden, ist die Funktion ALL(). Es enthält dann alle Elemente eines Felds, unabhängig vom Filter, der auf diesem Feld auf Dashboardebene auf dieses Feld angewendet wird. 

Stellen wir uns nun vor, wir möchten wissen, welchen Beitrag die Benelux-CA zur globalen CA leistet. Dazu haben wir die folgende Formel: 

([Total MtRetailSalesHT], [COUNTRY]) / ([Total MtRetailSalesHT], ALL([COUNTRY]))

Dabei wird ([Total MtVenteRetailHT], [COUNTRY]) nach Benelux gefiltert und ([Total MtVenteRetailHT], ALL([COUNTRY])) berücksichtigt alle Länder.

d - "Gruppierte" Aggregationen

Einfache Aggregationen wurden bereits ein wenig weiter oben besprochen, dies sind Funktionen wie SUM(), AVG(), MAX(), COUNT() usw. 

Ein Beispiel für eine einfache Aggregation ist ein Manager, der den durchschnittlichen Umsatz pro Vorgang für jeden Verkäufer wissen möchte.

Ein Beispiel für eine komplexere Aggregation ist ein Manager, der den durchschnittlichen Tagesumsatz für jeden Vertriebsmitarbeiter wissen möchte.

In diesem Fall berechnet die Multipass-Aggregation zunächst eine Summe pro Tag und dann den Durchschnitt der erhaltenen Summen.

Beispiel:

Ergebnisse: Beispiel 1, durchschnittlicher Umsatz pro Verkäufer: 

AVG([MtRetailSalesHT])

Johannes: (120+110+80+70+60+90)/6 = 88,3

Klar: (120+130+60+80)/4=97,5

Ergebnisse : Beispiel 2, durchschnittlicher Tagesumsatz pro Verkäufer:

AVG([Tage im Datum]),SUM([MtVenteRetailHT]))

Johannes: ((120+110+80)+(70+60+90))/2 = 265 

Löschen: ((120+130)+(60+80))/2=195 

Dies würde es uns dann ermöglichen, eine Pivot-Tabelle dieses Typs zu erhalten:

e - Speichern einer Formel

Es ist möglich, eine Formel zu speichern, um sie später wieder verwenden zu können. 

Klicken Sie dazu nach dem Erstellen der Formel auf den Stern oben rechts im Fenster des Formeleditors. Benennen Sie die Formel nach Ihren Wünschen um und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Diese Formel finden Sie nun am Anfang des Datenexplorers unter dem Namen, den Sie ihr gegeben haben.