M - Modo de diseñador - Agregar widget

Agregar un widget

a - Configuración básica

1. Añadir el primer widget

Para agregar el primer widget, haga clic en "Seleccionar datos", luego elija el campo que desea ver, en el ejemplo, el CA HT.

Por defecto, el tipo de widget propuesto es de tipo "indicador". Una vez en esta pantalla, puede continuar editando el widget aquí y luego hacer clic en "Crear", o profundizar en la creación del widget haciendo clic en "Configuración avanzada".

2. Configuración básica 

Al hacer clic derecho en el nombre de los campos (en azul), tiene la posibilidad de cambiarle el nombre, cambiar su tipo de agregación, así como acceder a algunas funciones rápidas.

Al agregar campos, tendrá acceso a más tipos de widgets.

Imaginemos entonces que queremos ver el volumen de negocios HT por familia de productos en forma de gráfico de barras. A continuación, debe agregar el campo "Familia" de la tabla Productos, luego seleccionar el tipo de visualización deseado.

Luego puede presionar crear o hacer clic en Configuración avanzada (puede hacer clic en esta opción desde el principio).

b - Configuración avanzada

Con la configuración avanzada, se cambia la pantalla de creación de widgets y obtendrá la siguiente pantalla:

La pantalla consta de tres partes: el panel de datos a la izquierda, la visualización en el centro y dos paneles combinados a la derecha: Filtros y Diseño. También puede elegir el tipo de visualización que desea aquí de la lista desplegable justo encima del panel de datos.

El panel de datos y diseño varía en función del widget seleccionado. 

El panel de filtros es siempre el mismo y se divide en dos partes: en la parte superior los filtros aplicados en el tablero y, a continuación, los filtros aplicados a nivel de widget (opcional).

1. Panel de datos

Para un widget indicador, se divide en dos partes: "Valores" y "Secundario". Para agregar un campo calculado, simplemente haga clic  en + y aparecerá una lista desplegable con todos los campos. 

De forma predeterminada, los campos que tienen un formato de número en la base de datos se sumarán y los campos que tienen un formato de texto devolverán el número de valores distintos contenidos en la columna.

Cada campo de datos tiene una serie de opciones de personalización (pueden variar según el tipo de campo y widget):

Los principales son:

Agregación. De forma predeterminada, se trata de una suma o número de valores independiente. Para campos en formato numérico, es posible modificar esta agregación: suma, contar el número de valores, contar el número de valores distintos, mínimo, máximo, media, mediana, varianza, desviación estándar.

Cambiar el formato de los números (número, moneda, porcentaje, número de decimales, abreviaturas...)

Quite el campo de la visualización.

Cambie el valor calculado (columna seleccionada, fórmula).

Cambiar el color de la visualización. Se puede definir de forma única o bajo condiciones.

Fórmula. Para modificarlo, haga clic en el icono del lápiz.

Valores de filtro (funciona de la misma manera que los filtros en el tablero, pero solo se aplicará a este widget. Los encontrará en el panel de filtros del widget).

Ordenar valores (ascendente, descendente, sin ordenar).

Mostrar u ocultar valores, filas, columnas...

Para los campos de fecha, le permite modificar la escala de tiempo (año, trimestre, mes, semana, día, hora).

Para los campos de fecha, dé formato a la fecha (dd MM aaaa, dd MMM a, etc.).

Extracto de las diferentes pantallas de personalización:

También es posible cambiar el nombre del valor haciendo doble clic en su nombre; Esto también cambiará su nombre en la visualización.

2. Panel de filtro

La primera parte trata sobre los filtros del tablero. Es posible deshabilitarlos uno por uno o todos juntos haciendo clic en los botones de alternancia. Tenga cuidado, un filtro deshabilitado en el nivel del panel no se puede reactivar en el nivel del widget.

Dependiendo de los widgets, es posible modificar el comportamiento de los filtros del tablero: sector / filtro o resaltado.

Para algunos widgets (tablas, gráficos de columnas), la opción "Resaltar" resaltará los datos afectados por este filtro, mientras que la opción "Sector / Filtros" solo mostrará el valor seleccionado del filtro.

La segunda parte es sobre los filtros de widgets. Se pueden añadir desde el panel de datos (icono de embudo) o haciendo clic en + y definiendo el filtro (como haríamos a nivel de dashboard).

Por ejemplo, para una tabla dinámica, desde el panel de datos, puede definir un filtro de widget desde las filas o desde los valores, por ejemplo, eligiendo solo los primeros 10 valores. El filtro aplicado aparecerá en la pestaña de filtros del widget.

3. Duplicar o eliminar un widget

Una vez que se crea un widget, a veces puede ser más fácil duplicarlo y luego modificarlo que volver a crear un widget desde cero. 

Para hacer esto, desde la vista del tablero, simplemente haga clic en el menú del widget, luego en "Duplicar".

Para eliminar un widget, simplemente haga clic en "Eliminar".

c - Impacto del widget en el panel de control

Como diseñador, puede elegir cómo interactuará el widget con el panel (consulte la sección de visores, filtre un panel e interactúe con un widget).

Puede elegir si el widget podrá filtrar el panel haciendo clic (o seleccionando un elemento) o si el usuario podrá explorarlo en otra dimensión. ¡Ten cuidado, esto solo es válido en ciertos widgets!

Al hacer clic en el menú del widget en la parte superior izquierda, tendrá una lista desplegable de opciones de las cuales "Selección: el widget afecta a los filtros del tablero" y "Explorar: habilitar la exploración en cualquier lugar".

Al hacer clic en cada uno de ellos, podrá activarlos o desactivarlos.

Aunque la opción "Habilitar navegación en cualquier lugar" está desactivada, todavía es posible dar al usuario la opción de explorar el widget a través de jerarquías predefinidas.

Puede seleccionar la jerarquía haciendo clic en el menú de categorías en el panel de datos, luego haga clic en "Jerarquías...". Seleccione la jerarquía que desee y haga clic en Aceptar.